業務要件一覧
業務要件一覧のテキスト
業務ID 業務名 現在 将来 新CRM関連機能
概要 担当 変更区分 概要 担当 機能ID 機能名
J001 問合せ "Webページ上のフォームを入力し、送信する。
" 顧客 同じ - - WD001 "問い合わせフォーム
"
J002 メールチェック "共有メールサーバに届いた新規メールを確認する。
" 営業管理者 廃止 - - - -
J003 担当割り当て "メールチェックで確認したメールに対して担当者を決め、それぞれの営業担当者に担当案件を連絡する。
" 営業管理者 廃止 - - - -
J004 担当決定 "営業管理者から割り当てられた案件に従って、共有メールサーバから担当するメールを取得する。
" 営業担当者 変更 営業担当者自身が、新CRM上で担当割り当てのない案件を確認し、自分が担当する案件に名前を登録する。 営業担当者 WD003 コンタクト管理
J005 在庫確認・見積算出 "注文のあった製品について、在庫管理システムで在庫状況を検索し、見積金額を計算する。
" 営業担当者 変更 注文のあった製品について、システムが自動で在庫状況を検索し、見積金額を計算し、保存する。 新CRM "IF001
PC001
IF002" "見積情報連携
在庫検索・見積計算
在庫情報連携
"
J006 見積レビュー "営業担当者の作成した見積の計算が正しいかどうかをチェックする。
" 営業管理者 廃止 - - - -
J007 見積・納期連絡 "顧客に見積と納期を連絡し、正式な発注を依頼する。（顧客によって、J007とJ008のやり取りが何度か行われる。）
" 営業担当者 同じ - - "WD003
IF003" "コンタクト管理
メール送信"
J008 正式発注 "見積と納期を確認し、正式な発注を行う。（顧客によって、J007とJ008のやり取りが何度か行われる。）
" 顧客 同じ - - IF004 メール受信
J009 発注登録 "顧客からの正式発注に基づいて、発注システムに登録を行う。
" 営業担当者 変更 顧客からの正式発注に基づいて、新CRMに登録を行う。 営業担当者 "WD004
" 取引管理
J010 顧客情報登録 - - 追加 "Webフォームの入力内容から、新CRMに顧客データを新規作成する。
" 新CRM WD001 問い合わせフォーム
J011 割り当て漏れチェック - - 追加 "システム上で担当者の割り当てがない案件をチェックし、あれば担当者を割り振る。
" 営業管理者 WD003 コンタクト管理
J012 発注登録(システム) - - 追加 "システムに入力された内容を顧客データに紐づけて登録するとともに、発注システムに連携する。
" 新CRM IF005 発注登録
